シンガポールに拠点を置く暗号資産のヘッジファンド、Three Arrow Capital（3AC）に対する破産手続きの監督を任された清算人会社Teneoは、同グループからのNFTの受け取りを開始した。3ACは6月末にチャプター15破産を申請しました。同社は債権者に30億ドル超の債務を負っており、ヘッジファンドによる損失としては過去最大級となります。
ブロックチェーン分析会社のナンセンはツイートで、NFTが新しいウォレットに移動されたことを発表しました。デジタル資産は、スリー・アローズ・キャピタルの子会社である暗号資産ヘッジファンド、スターリー・ナイト・キャピタルが設置したウォレットから、新しいイーサリアムのウォレットアドレスに移動されました。本稿執筆時点で、このウォレットには464のNFTが含まれています。
移されたNFTの中には、同社が1000ETHで購入した史上初の「Pepe the Frog NFT Genesis」が含まれています。
NFTs previously collected by Starry Night Capital are moving to a Gnosis Safe address.
These NFTs include:
– Pepe the Frog NFT Genesis, sold for 1,000 ETH (~$3.5M) on Oct 5, 2021
– Fidenza #718, sold for 240 ETH (~$1.1M) on Nov 13, 2021Some other notable NFTs below👇 pic.twitter.com/8PU13CqMnn
— Nansen 🧭 (@nansen_ai) October 4, 2022
この記事の構成
スターリー・ナイト・キャピタルのNFT
Three Arrows Capital（2012年）の創業者Su ZhuとKyle Daviesは、Vincent Van Doughというペンネームを持つNFTコレクター兼トレーダーとともに、昨年8月にStarry Night capitalを設立しました。計画では1億ドルの資金を調達する予定でしたが、コレクションに費やされたのは3,500万ドルだけだったとみられています。
当時、The Blockに語ったところによると、コレクターのVincent Van Dough氏は、「我々のテーゼはシンプルで、NFTによってもたらされる文化のパラダイムシフトに触れるには、最も望まれるセットのトップピースを所有することがベストだと考えています。」と述べています。
このため、スターリー・ナイツ・キャピタルは、NFTが爆発的に売れた時期に、市場で最も高値で取引されているNFTを買い占めたのです。物事はすべてうまくいっていたのです。
その後、暗号資産の冬の時代が訪れ、CelciusやTerraといった巨人が倒れました。
スリーアローズキャピタルの清算命令
2022年半ばになると、英領ヴァージン諸島の裁判所がThree Arrows Capitalの清算を命じ、すべてが崩壊し始めます。
この騒動の発端は、テラ・ルナとそのUST安定コインが自滅し始めた5月までさかのぼることができます。当時、3ACのエクスポージャーは2億ドル以上と噂されていたのです。
6月17日のウォールストリートジャーナルのレポートによると、Three Arrows Capitalの創設者は、「デジタル資産の広範な市場の売りから大きな損失を被った後、投資家と貸し手のために解決策を講じるために法律と金融の専門家を雇った」と述べています。
これは、FTXとBitmexを含む暗号取引所が、同社が彼らの呼び出しを満たすことができなかった後、Three arrows Capitalのマージンポジションを清算したことに続いています。
Decryptで報告されたように、3ACは暗号貸し手Voyager Digitalからの融資を返済することができず、同社はデフォルト通知を提出せざるを得なくなり、さらに悪いニュースが続きました。しかし、7月6日までにVoyager Digitalは別の被害者となり、破産を申請し、最近FTXによって買収されたのです。
そして8月、シンガポールの高等裁判所は、清算人であるTeneoに同社の財務記録を超過する許可を与え、現在シンガポールに保有する暗号資産、NFT、銀行口座、不動産などの資産が3ACに帰属し、その価値を確立できるようにしました。
テネオの資産回収
Bloombergのレポートによると、これまでTeneoは同社のNFTコレクションを含む約4,000万ドル相当の資産を回収しています。
NFTコレクションは、多くのデジタル資産の価値が大幅に下落したため、回収された資産はごく一部に過ぎません。NFTの価値は昨年から大きく下落し、ナンセンはStarry Nightのポートフォリオを625ETHと評価しています。多くのNFTが購入された昨年から大幅に切り下げられたのです。
さらにNansenは、ポートフォリオの89％が流動性が低いことを報告し、低い評価額に拍車をかけています。
余談
続く暗号資産の冬の時代は、NFTコレクターと一般的な暗号投資家にいくつかの多額の損失をもたらしました。昨年の目もくらむような高揚感から、NFTの取引量は97%も減少しているのを目撃しています。
ヘッジファンドのスリー・アローズ・キャピタルのような大企業が、Terraの失敗とその後のドミノ倒しによって損失を出したことは、この新しいテクノロジーへの投資がいかにワイルド・ウエスト的であるかを改めて示しています。
時には、その時のデューデリジェンスさえも十分でないことがあります。既得権益を有するプロジェクトについては、常に最新のニュースや動向を把握するようにしましょう。暗号資産の世界は速く、常に変化する空間なのですから。
